在第二季事件过去152年后，基金会的影响力已远远超出其最初微不足道的规模，而克利奥尼克王朝的帝国则日渐式微。当这两个银河大国结成一种不稳定的联盟时，整个银河系面临一个可怕的威胁——一个被称为“骡子”的军阀，他的目标是利用身体和军事力量以及心理控制来统治宇宙。没人知道谁会赢，谁会输，谁会生存，谁会死亡，因为哈瑞·塞尔顿、盖尔·多尼克、克利奥尼克斯和德默泽尔正在玩一场可能致命的星际象棋游戏。